Adicionar colaboradores como responsável em lote
Na plataforma PAM é possível atribuir responsabilidade em lote aos colaboradores por meio do relatório empresas e colaboradores. Para isso, basta acessar a página inicial, selecionar o menu PAM e clique na opção Relatórios.
Abrirá uma nova tela com a listagem referente aos tipos de relatórios. Clique na opção Empresas e Responsáveis. Você será redirecionado(a) para uma nova página. Filtre as empresas que deseja e, em seguida, selecionar a opção adicionar responsável.
Ao fazer isso, uma nova página surgirá. Preencha os dados solicitados, designando os(as) novos(as) colaboradores(as) e os tipos de processos aos quais serão responsáveis, e clique em Salvar.
Outra forma para modificar o relatório é importando uma planilha do Excel. Ao selecionar, na página inicial da plataforma, o módulo PAM > Relatórios » Relatório de Empresas, uma nova tela surgirá. Preencha os campos solicitados, a fim de refinar sua pesquisa. No final da página, selecione o checkbox “Incluir dados sobre os responsáveis/tipos de processos” e clique em Buscar.
Na página seguinte, clique em Exportar para o Excel. Este comando fará com que o conteúdo apresentado na tela seja exportado para a planilha Excel.
Após, escolha o tipo de relatório que deseja gerar no Excel. Existem duas opções disponíveis:
- Os relatórios que contém os(as) responsáveis por tipo de processo e,
- Os processos forçados (aqueles que foram cadastrados especificamente para determinada empresa de forma manual).
Em seguida, clique em Exportar.
Ao fazer isso, será feito o download de um arquivo em formato de Excel. Abra-o, modifique os campos que desejar e os copie (Ctrl+C) da planilha, inclusive o cabeçalho. Também será possível remover uma responsabilidade já cadastrada em uma empresa, marcando com X na coluna remover. Feito isso, volte à página anterior e selecione a opção importar planilha de responsáveis.
Você será direcionado(a) a uma nova página, onde deverá colar (Ctrl+V) os dados copiados da planilha do Excel, não se esqueça do cabeçalho, caso queira, utilize o atalho CTRL + A . Após, clique em validar planilha.