Uma das informações mais importantes que precisam ser ditas ao PAM é: Quais os processos devem acontecer no respectivo cliente? Existem duas maneiras, vejamos:

• Para fazer a partir do cadastro do cliente, basta clicar em Metas » Clientes. Você será redirecionado(a) para a listagem dos clientes cadastrados e precisará clicar no nome da empresa que será adicionado um processo forçado.

Em seguida, vá para a aba de Processos, ao lado direito dessa tela terá um botão de +Adicionar processo forçado clique nele. Com isso, será possível indicar cada um dos processos que você deseja que o PAM gere para esse cliente, além disso, poderá definir o peso daquele processo e, ainda, o(a) colaborador(a) responsável.

• A segunda maneira de vincular processos aos clientes é bem útil quando você percebe uma padronização entre as rotinas que acontecem em seus clientes. Esta ocorre através dos Pacotes (Perfis). De um modo bem simples, no campo de Pacote, no menu Metas, você poderá deixar pré-cadastrados os Pacotes de processos, aos quais, em seguida, poderão ser inseridos as empresas que se enquadram neste perfil. Feito isso, o PAM, imediatamente, trará todos os processos desse pacote (observadas as regras de parametrização, como exclusividade para Municípios, Estados, Inscrições, entre outras) para o cadastro da empresa.

Além disso, poderá identificar quais os processos presentes em determinado pacote, mas que não se aplicam a referida empresa, no menu “processos não aplicáveis”. Nesta opção, o PAM possibilitará ainda que você adicione mais processos como “não aplicáveis” à empresa. Esse procedimento ocorre lá no cadastro da empresa.

→ Interessante né? Que tal se aprofundar mais sobre os pacotes?! Para isso dê uma olhadinha nos nossos tópicos sobre os Pacotes que explicamos de forma bem detalhada como adicionar os processos por lá

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