Relatório Empresas e Responsáveis
O relatório de empresas e responsáveis traz inúmeras opções de filtragem a fim de que você consiga segmentar os seus clientes. Por exemplo, é possível mapear quantos clientes você possui com determinado perfil ou quantos estão com o contrato com determinada data de finalização. A filtragem também auxilia a obter a lista de clientes que deseja fazer as alterações. Para acessar a página de relatórios, basta ir na página inicial da plataforma, selecionar o menu Metas e clicar em Relatórios.
Escolha a opção relatório Empresa e Responsáveis:
Na tela seguinte, preencha os campos solicitados e clique no botão buscar. Para fins de exemplo, iremos selecionar todos os clientes que possuem processos do tipo contábil. Após, uma nova página se abrirá e nela constarão colunas com as seguintes informações das empresas: ID, Perfil, Matriz, Período de Contrato e Municípios.
É importante observar que é possível filtrar a opção “incluir dados sobre os responsáveis/tipos de processos”. Basta selecionar o checkbox, localizado na parte inferior da tela de filtros, apresentada aqui na segunda imagem, e clicar em Buscar.
Com isso, o relatório irá multiplicar os dados da empresa pelo número de colaboradores inseridos como responsáveis. Por exemplo, se a opção for marcada quando fizermos uma busca de uma Empresa Teste a partir dos tipos de processo Contábil. Além da multiplicação da empresa, mais duas colunas foram acrescidas: Colaborador e Processo/tipo de processo. Com essa opção de filtragem, uma planilha mais detalhada será apresentada no relatório, mostrando, quais os colaboradores são responsáveis nas empresas filtradas, e por quais tipos de processos ou processos forçados.