Cadastro e Edição de Tags
Para cadastrar uma TAG você deverá acessar no seu sistema PAM, o módulo Metas, clique em Tags
Você será redirecionado(a) para uma página onde listará as TAGs já criadas. Para adicionar, clique no lado direito da página em +Adicionar tag.
Após, você irá preencher o nome dessa tag e poderá também escolher uma cor para ela. Por fim, é só clicar em Salvar
Na tela que você foi redirecionado(a) quando clicou em salvar, poderá definir as empresas e processos que terão acesso a essa opção. Clicando em +Empresas e processos.
Vantagens de usar TAGs:
- Elas auxiliam na hora de cadastrar os seus clientes, seguindo o passo a passo de Metas » Clientes » adicionar.
- Quando você está gerando seus processos pam » processos, poderá restringir os clientes que possuem pelo menos uma das tags que foram criadas;
- Em relatório pam » relatórios, nas opções de metas e empresas, conseguirá fazer filtros com as TAGs para obter resultado mais específicos.
- Em pacotes Metas » Clientes, conseguirá fazer filtros específicos com as TAGs também, ao clicar em um pacote.
- Com as TAGs você pode criar dashboards específicas na tela principal do seu sistema PAM.
Ah não se esqueça, você pode visualizar também esse passo a passo no vídeo abaixo ^^.