Como cadastrar suas equipes
O cadastro de equipes é um ambiente muito importante para tê-lo organizado dentro do seu sistema PAM, afinal, a plataforma saberá quem são os responsáveis e quem deve ser avisado por e-mail caso haja alguma inconsistência nas metas. Para cadastrar a sua equipe a partir da tela inicial você deverá clicar no módulo Metas e selecionar a opção Equipes.
Será possível adicionar as equipes de duas formas:
- Em lote: No menu opções “os três pontinhos”, escolha a opção exportar planilha, em seguida será feito o download do modelo de arquivo em excel, e, em seguida, basta preencher os campos conforme o cabeçalho da planilha.
Warning: Um detalhe importante: deixe o campo ID em branco para as novas equipes.
Feito as devidas inclusões, selecione na planilha do excel, desde o cabeçalho (Coluna e linha A - 1) até a última coluna e linha que foi feita a inclusão dos responsáveis, copie (Ctrl + C) e cole (Ctrl + V) o conteúdo na página que você foi redirecionado quando clicou em Importar Planilha no seu sistema PAM. Por fim, clique no botão de Validar Planilha e confirme a importação dos dados.
- Individualmente: Para adicionar especificamente uma equipe, você deverá clicar em Add equipe, após será redirecionado(a) para a tela de preenchimento dos campos Nome (obrigatório o preenchimento), Equipe superior e Pasta.
Equipe Superior, é utilizada para informar que a equipe que está sendo criada possui uma categoria/equipe acima dela. O nome da Pasta é importante para as empresas que utilizam a baixa de metas a partir de uma integração com a rede, além de organizarem as suas pastas de acordo com os setores.
Para finalizar, clique em salvar.
Warning: De acordo com esta imagem, foi inserido a equipe “Diretoria”, e em seguida, foi adicionado a equipe “Contábil”, indicando que o setor “Diretoria” é uma equipe superior. Com isso, explicamos que as metas atrasadas dos colaboradores vinculados a “Contábil” serão avisadas ao responsável pela equipe “Contábil”, bem como ao responsável pela equipe “Diretoria”. Contudo, as metas dos colaboradores vinculados a Equipe Superior serão avisadas apenas ao/a responsável por tal setor.
⇒ Você pode estar verificando esse passo a passo em vídeo também, caso queira :).