Transferência de clientes de um(a) colaborador(a)
Diante da situação em que um(a) colaborador(a) não mais terá acesso ao PAM ou não será mais o(a) responsável por um determinado cliente, surge a necessidade de transferir o(s) cliente(s) a um outro usuário ativo do sistema. Para efetuar a transferência acesse a página inicial do seu sistema, aqui você irá clicar no módulo Metas e selecionar a opção Usuários.
Você será redirecionado(a) para uma página onde terá a listagem dos colaboradores já cadastrados. Clique no botão View para visualizar o perfil do(a) colaborador(a) e transferir os clientes adicionados nele.
Em seguida, ao exibir o perfil do(a) colaborador(a), clique no botão de opções e após selecione a opção transferir clientes.
Feito isso, o PAM apresentará uma listagem com todos os clientes sob a responsabilidade do(a) respectivo(a) colaborador(a). Assim, você poderá marcar todos ou apenas alguns, e, em continuidade, basta indicar qual o(a) novo(a) colaborador(a) a ser responsável por tais clientes. Por fim clique em transferir.
Warning: Caso queira é possível transferir os processos forçados desses respectivos clientes marcados para o(a) novo(a) colaborador(a), para isso selecione os processos forçados que devem ser transferidos .
Warning: Nesta mesma página ainda possui um checkbox para transferir as metas pendentes desses clientes que foram selecionados para o(a) novo(a) colaborador(a), é necessário apenas marcar o item de transferir também as metas pendentes das responsabilidades selecionadas?
Dê o play no vídeo abaixo para rever esse passo a passo :).