Vinculação ou exclusão de cliente ao/a colaborador(a)
Através do cadastro de um(a) colaborador(a) em específico é possível indicar, de modo mais simples, quais as empresas estão sob a sua responsabilidade. Para efetuar esse procedimento acesse a página inicial do seu sistema, aqui você irá clicar no módulo Metas e selecionar a opção Usuários.
Você será redirecionado(a) para uma página onde terá a listagem dos colaboradores já cadastrados. Clique no botão View do(a) colaborador(a) que deseja adicionar um cliente.
Após clique em na opção Add Cliente, você será redirecionado(a) para uma nova tela e pode adicionar as seguintes informações:
- Os clientes que esse(a) colaborador(a) terá acesso,
- O tipo de processo que serão de responsabilidade desse(a) colaborador(a), e
- O setor do(a) mesmo(a) (a informação sobre setor é importante quando o(a) colaborador(a) está vinculado(a) em mais de um).
Feito isso, basta clicar em salvar que os clientes serão adicionados.
⇒ Você pode estar verificando esse passo a passo em vídeo também, caso queira :).