Cadastro de clientes em lote
A fim de facilitar o cadastro de clientes, o sistema PAM disponibiliza uma opção de cadastrar os seus clientes em lote. Para isso, acesse seu sistema, no módulo Metas, clique na opção Clientes.
Você será redirecionado(a) para uma listagem, onde constará as empresas já cadastradas. Clique na seta que consta no botão de auto selecionar as opções, e após escolha Exportar Planilha.
Será feito o download do Excel, abra o arquivo e adicione as novas empresas, escrevendo principalmente as opções de Nome, Inscrição, Tipo de inscrição e tipos de movimentação (não se preocupe, você poderá editar as informações depois caso deseje) - importante - em caso de adição de novos clientes, deixe o campo ID em branco no documento Excel.
Adicionadas as empresas e/ou feita as devidas alterações, agora você irá retornar para a página onde foi feito a exportação da planilha, clique em Importar Planilha.
Após, selecione na planilha do Excel, desde o cabeçalho (Coluna e linha A - 1) até a última coluna e linha que foi feita a inclusão dos clientes, copie (Ctrl + C) e cole (Ctrl + V) o conteúdo na página que você foi redirecionado quando clicou em Importar Planilha. Por fim, clique no botão de Validar Planilha. O sistema irá lhe redirecionar para a confirmação dos dados recebidos e informar se há algum ajuste a ser feito. Se estiver tudo ok, clique no botão de “Sim, quero importar”.
⇒ Você pode estar verificando esse passo a passo em vídeo também, caso queira :).