Na página de solicitações, será possível acompanhar as tarefas necessárias ao cumprimento da solicitação em específico. Imaginemos que você receba uma solicitação para constituição de uma empresa, é certo que serão necessários alguns passos até que esta solicitação seja concluída, a exemplo do envio da proposta, acompanhamento na junta comercial, elaboração de minuta, entre outros. Neste sentido, existem três maneiras de adicionar as tarefas, abaixo indicamos como cada passo desse pode dar origem a uma tarefa para um melhor acompanhamento.

Para cadastrar uma tarefa na solicitação, basta escolher o menu no menu lateral a opção Serviços » Solicitação » Clique na solicitação que deseja adicionar tarefas. Na parte inferior da solicitação, clique na aba de Tarefas, informamos que cada linha será uma tarefa, ok?

⇒ Para adicionar as Tarefas que você definiu lá no Serviço, clique aqui para ver como cadastrar as tarefas diretamente no serviço, basta você clicar no botão de Tarefas dos serviços e depois selecionar aquelas que deseja importar.

• Já adiantando, quando você traz as tarefas dos serviços, lá você consegue definir os responsáveis e os prazos automaticamente já ;).

⇒ Existe também a opção de adicionar uma tarefa diretamente nessa solicitação, para isso basta clicar em Add Tarefa e preencher as informações de Nome da Tarefa, Vencimento (opcional) e quem será o responsável por essa Tarefa (opcional), e clicar no botão Add tarefa e depois Confirmar.

• Você pode também associar uma nova tarefa a um serviço, uma opção super vantajosa para quando uma solicitação possui mais de um serviço, porque aí você vai conseguir identificar a qual serviço aquela tarefa pertence :).

⇒ As Tarefas na solicitação são super completas, você ainda pode exportar uma planilha, para adicionar as tarefas em lote diretamente nessa solicitação, e depois é só importar, sempre com o intuito da boa usabilidade da plataforma! Além dessa opção, na aba de Tarefas você pode estar utilizando os filtros para buscar tarefas especificas de forma ágil, facilitando na busca pela informação que você precisa.

Por fim, o botão de Recalcular vencimentos, vai te ajudar a calcular a previsão de conclusão das tarefas, baseada na referencia definida no cadastro de serviços, seja ela com base na data de criação da solicitação ou com base na data da tarefas anterior a ela :) Bacana né?

⇒ Ah não se esqueça, você pode visualizar também esse passo a passo no vídeo abaixo ^^.

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